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智能电网 | “算电协同”首次写入政府工作报告

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汉缆股份 - 特高压+电网设备+海上风电行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年业绩快报，公司研发±535kV交联聚乙烯绝缘光电复合柔性直流海底电缆达到国际领先水平，面向海上风电提供高压直流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告，公司是国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的核心供应商，产品涵盖500kV交直流海底电缆，服务电网、海上风电、抽水蓄能等场景。 3、据2026年3月5日财闻报道，美国三大区域电网获批750亿美元765千伏超高压扩容项目，国家电网“十五五”期间推进15项特高压工程，公司作为龙头直接受益。

顺钠股份 - 干式变压器+北美出口+算力基建行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年10月23日互动易，控股孙公司顺特电气可为数据中心提供高可靠干式变压器、开关柜，直接受益算力基建扩张。 2、据2024年年度报告，公司干式变压器、箱变等产品已批量出口北美等60余国。 3、据2024年年度报告，公司是国内干式变压器开拓者，产品覆盖数据中心、核电、轨道交通、储能等多场景，具备一站式输配电解决方案能力。

金开新能 - 算电协同+绿电+天津国资行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2025年2月6日公告，公司全资子公司签署人工智能算力技术服务合同，预计年算力租赁含税收入6,912万元，标志“算力+电力”融合落地。 2、据2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程，公司明确布局该业务。 3、据2026年2月11日公告，公司拟注销29,938,500股回购股份并减少注册资本，同步启动5-6亿元集中竞价回购，已取得浦发银行不超5.4亿元回购贷款承诺。 4、据2025年4月10日年度报告，公司主营光伏、风电，业务已覆盖全国23省，资产规模与盈利能力居地方国有新能源上市公司前列；控股股东为天津金开企业管理有限公司，实际控制人为天津市国资委。

三星医疗 - 智能电网+荷兰9.49亿订单+康复连锁行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2026年3月6日公告，子公司三星瑞典与荷兰Enexis签订1.17亿欧元约9.49亿元油浸式变压器框架合同，金额占2024年营收6.5%，实现西欧市场配电业务首次突破。 2、据2025年4月25日年度报告，公司智能配用电已形成覆盖35kV及以下全系列的一体化解决方案，产品包括智能电表、储能、充电桩等，海外已建5基地+11销售中心，持续中标美国、埃及、巴西等地项目。 3、据2025年4月25日年度报告，公司医疗服务板块已布局38家医院，其中康复医院32家，总床位数超万张，打造以重症康复为特色的连锁体系。

奥特迅 - 超充网络+特高压+储能微电网行业原因： 3月5日，比亚迪正式发布第二代刀片电池，从10%到97%的充电速度仅9分钟。为实现第二代刀片电池的闪充速度，比亚迪全新开发了闪充桩，其单枪充电功率做到1500kw。比亚迪发布“闪充中国”战略，宣布将在全国范围内大规模建设闪充站，到2026年底要建设落成2万座闪充站。公司原因： 1、据2025年4月30日年报，公司是国家能源局批准的三家电动汽车大功率充电试点单位之一和四家电动汽车大功率充电示范运营单位之一，目前拥有超充充电网络规模居全国第一。 2、据2025年4月30日年报，子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司以储能产品为基础，积极拓展储能变流器、储能系统、微电网等相关领域的业务。 3、据2025年4月30日年报，公司自主研发的电力用直流和交流一体化不间断电源设备、微机控制高频开关直流电源系统填补国内空白，已应用于全国首个特高压1000kV变电站及多个柔性直流输电国家重大工程。

新能泰山 - 电网设备+央企行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2024年年报，公司主营产业园开发、综合资产运营及电线电缆生产，拥有南京鼓楼滨江江山汇综合体项目，并持续推进存量资产盘活与轻资产服务转型。 2、据2024年年报及互动易，公司最终控制人为国务院国资委，近年以国企改革、双百行动及提高央企控股上市公司质量专项行动为契机，完善市场化经营机制，提升治理效能。

韶能股份 - 电力+生物质发电+抽水蓄能行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2026年2月25日公告，全资子公司新丰旭能签订独立储能电站合作协议，若顺利实施将对未来业绩产生积极影响。 2、据2025年4月28日年度报告，公司水电装机68万千瓦，储备耒阳灯盏窝、翁源抽水蓄能项目，可提升存量水电资产价值。 3、据2025年4月28日年度报告，公司生物质发电装机36万千瓦，规模位居全国前列，并推进CCER、绿证交易以增厚收益。

广电电气 - 电网设备+变压器+数据中心行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年3月27日年报，公司成套设备及元器件已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域，2024年获客户北亚区“优秀供货奖”，订单持续稳定。 2、据2025年7月22日互动易，公司主营成套设备及电力电子、元器件产品，变压器已形成干式、油浸式系列布局，广泛应用于电网、数据中心、轨交、新能源等场景。 3、据2026年3月6日09：32快讯，电网设备板块再度上扬，顺钠股份3连板，板块热度升温。

协鑫能科 - 算电协同+虚拟电厂+分布式光伏行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2026年3月5日盘中证券时报，“算电协同”首次写入政府工作报告并列为新基建工程，公司依托“蚂蚁鑫能”已布局虚拟电厂协同控制，截至2025年6月30日可调负荷规模约690MW。 2、据2025年9月2日互动易，公司与蚂蚁数科合资成立“蚂蚁鑫能”，聚焦电站智能运维、电力交易策略优化及虚拟电厂协同控制三大AI场景落地。 3、据2025年半年度报告，公司分布式光伏并网装机容量1,998.57MW，2025年上半年新增并网740.97MW，并持续推进“光储充”一体化解决方案。

南网数字 - 算电协同+数字电网+央企行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年9月28日招股说明书，公司主营业务围绕数字电网展开布局，采用基于物理电网叠加“微型传感﹢边缘计算﹢数据融合”等技术方式，支撑电力企业生产经营全过程业务应用，构建了融合“云-管-边-端-芯”的数字化总体框架，推动以电力系统全环节的数据为生产要素来优化电网生产运营，以人工智能和大数据等数字技术促进电网高效、科学决策，覆盖电力系统“发、输、变、配、用”等关键领域。 2、据2025年11月13日招股说明书，国务院国资委为公司最终控制人，属央企。

同力天启 - 算电协同+储能中标+电梯部件 1、2025年9月26日互动易，2025年3月，公司与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议。项目建成后，储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力，实现“算电协同”，并在保证供电可靠性的前提下，实现部分备用电源的功用，提高算力中心绿电占比，进一步降低算力中心能耗成本。 2、据2025年9月8日投资者关系记录表，子公司同启新能源中标中国能建2025年度储能系统集采0.25C/10GWh/2.5GW和0.5C/12GWh/6GW双标段，跻身15家双标段入围企业之一。 3、据2025年4月26日年度报告，公司深耕电梯部件二十余年，为迅达、奥的斯、蒂森克虏伯等全球头部电梯厂配套，保持传统主业稳健。

华电辽能 - 电力+绿色电力+央企行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2025年半年度报告，公司是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力生产企业。 2、公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。

江苏华辰 - 北美变压器+军工电源+输配电设备行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2026年3月2日互动易，公司组合式油浸式电力变压器等产品已出口美国，北美业务正常推进。 2、据2025年11月24日互动易，公司部分产品用于军工用电配套工程，具备保密资质。 3、据2025年4月29日年报，公司主营干式/油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备，与国家电网、中国中车等头部央企长期合作。

远光软件 - 虚拟电厂+AI应用+智慧能源+央企行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年11月20日互动易，远光软件已在车网互动支撑国网智慧车联网有序充电模块建设，零碳园区产品在广西、青岛落地，虚拟电厂运营平台在广东、山东推广。 2、据2025年10月14日互动易及12月19日机构调研，公司发布远光天蜂AI中台，集成DeepSeek等主流大模型，已在国网、南网、国家电投等央企上线智能问答、智能填报等应用。 3、据2025年8月23日半年报，公司依托国网数科控股优势，构建覆盖源网荷储全链的能源数字化产品体系，服务国家电网、南方电网等核心客户。 4、据2025年12月16日投资者关系记录表，公司控股股东国网数科公司为央企国网子公司，远光是其唯一上市平台。

中国能建 - 算电协同+央企行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2025年9月16日机构调研，自2021年国家启动“东数西算”工程以来，中国能建深度参与全国八大算力枢纽建设，已在甘肃庆阳、宁夏中卫、安徽芜湖等多个节点投资或布局数据中心项目。未来，中国能建将充分发挥“数能融合”与“算电协同”优势。 2、据2026年1月30日互动易，公司始终聚焦 “数能融合” 战略，已在多地布局数据中心项目，投资的甘肃庆阳数据中心正在推广使用绿电直连。未来，公司将大力推进风电、光伏等新型能源与数据中心直连，优化绿电供应稳定性与成本优势。 3、公司控股股东为中国能源建设集团有限公司，最终控制人为国务院国资委。

禾望电气 - 氢能+储能+风电行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年半年报，公司建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，公司通过强化研发投入和市场布局，保持在风力发电、光伏发电、储能系统、制氢电源等领域的领先优势。 2、据2025年半年报，在氢能领域，禾望电气提供500kW~20MW的大功率IGBT制氢电源产品。禾望电气是国内首家长期稳定运行的大功率MW级IGBT制氢电源厂家，产品已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用。 3、据2026年1月30日互动易，关于数据中心业务，公司目前已有相关产品处于研发阶段，各项工作一切正常。 4、据2025年11月13日互动易，公司海外业务同比明显增长，近两年已取得阶段性进展，未来将持续加大资源投入。

派瑞股份 - 公司主营业务为电力半导体器件和装置的研产销，尤其偏重超大功率电力半导体器件；生产的芯片属于双极型器件，圆形陶瓷外壳冷压焊接封装，主要应用于高压变流阀等超大功率、高电压（单只耐压可接近9000V）领域

华自科技 - 1、公司在智能电网等领域，提供智能监控、智慧光伏、智能配电、电池管理系统、储能变流器、一体化储能系统等新能源（源、网、荷、储）设备及系统，还有源网荷储一体化管控、智能生产管理等平台，产品技术广泛应用于智能电网建设与运营； 2、公司给头部锂电厂商提供半固态电池产线，相关产品已应用到汽车产业

南网科技 - 国内电力技术服务领域领军企业；公司形成了智能巡检机器人、智能巡检无人机、带电作业机器人等三大智能巡维设备系列产品

安靠智电 - 国内唯一一家同时掌握电缆输电与GIL输电两种超、特高压输电线路技术的高科技企业，智慧海绵光储充一体化系统可用于新能源汽车快速充电

ST股

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ST中迪 - 房地产+创投+半导体背景 1、据2025年8月20日半年度报告，公司已撤销退市风险警示，2025年上半年“中迪·绥定府”5、6号楼完工交付，实现收入1.30亿元，房地产业务共实现收入1.34亿元。 2、据上证报2026年3月4日报道，成渝金融法院将于3月18日司法变卖公司所持青岛康平高铁科技30.04%股权，起拍价3880.73万元，创投属性明确。 3、据证券时报e公司2026年2月10日报道，新晋实控人门洪达、张伟携半导体背景入主并提名进入董事会，市场关注其后续产业整合预期。

*ST万方 - 退市风险博弈+军工+粮食 1、据2026年3月4日公告，公司预计2025年营收2–2.5亿元、扣除后营收1.5–2亿元、扣非后净利-2200万至-1500万元，触及财务类退市情形。 2、据2025年8月29日半年报，军工板块为航空、航天、船舶、兵装行业提供飞行器、舰船轻量化金属结构件精密加工与特种焊接服务。 3、据2025年8月29日半年报，农业板块主营吉林粮源粮食加工销售，并通过威海东巽生物打造虾青素工业化平台。

*ST四通 - 锆钛矿+陶瓷+摘星预期 1、据2025年半年度报告，公司结合陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺技术积累，向产业链上游的锆钛等新材料业务领域拓展，相关产品可用于航空航天、新能源电池等新兴领域。 2、据2025年半年度报告，公司是国内少数同时规模化生产日用、艺术、卫生陶瓷的企业，产品符合欧美澳高端标准。 3、据2026年1月31日公告的2025年度业绩预告，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为36,000万元至41,000万元，高于3亿元退市红线。公司或将在年报披露后申请撤销退市风险警示。

*ST景峰 - 重整除权+创新药CDMO+合成生物行业原因： 1、据中国基金报3月6日报道，《2026年政府工作报告》发布，多处内容涉及医药生物，包括明确打造生物医药等新兴支柱产业、培育脑机接口等未来产业。 2、据中国证券报3月6日报道，据西南证券统计，2026年前两个月的BD总包已经突破500亿美元，接近2025年全年的四成；首付款超30亿美元，超过2025年的四成。公司原因： 1、据2026年3月4日公告，公司重整计划资本公积金10转10股将于2026年3月10日股权登记、3月11日复牌，提示股价可能因转增股本较大幅度向下除权。 2、公司主营心脑血管、抗肿瘤、骨科化学药及中成药，并与国内外企业合作推进CHD、ATI、APLS等临床阶段创新药CDMO项目。 3、据2026年1月13日公告，重整完成后将聚焦合成生物学与创新药械，依托常德市政策及产业集聚优势，打造生物医药第二增长曲线。

*ST东易 - 重整完成+算力中心+家装AI 1、据2025年12月6日重整计划草案，重整完成后公司新增算力中心运营服务业务，产业投资人华著科技承诺2026年6月30日前推动公司具备承接算力中心集成服务订单条件。 2、据2025年8月27日半年报，公司为A股首家家装上市公司，拥有80项专利，星耀SaaS系统实现AI设计、供应链直采、模块化施工闭环，推动家装数字化升级。 3、据2025年12月31日公告，公司重整计划已执行完毕；2026年1月31日业绩预告显示，预计2025年净利润3200–4800万元，同比扭亏，主因债务重整收益约2.8亿元。

*ST原尚 - 氢能物流+电商物流+ST博弈 1、据2025年8月23日半年报，公司参股广东原锋氢燃料电池研发并控股安阳原尚新能源，布局“物流+氢能”重卡运输。 2、据2025年8月23日半年报，公司与拼多多、顺丰等电商及快递龙头合作，切入电商物流运输，优化收入结构。 3、据2025年4月30日公告，公司因2024年度财务指标触及退市标准已被实施*ST，短线资金博弈超跌反弹。

ST萃华 - 黄金+锂盐+ST板块 1、据2024年年报，公司主营珠宝饰品全产业链，拥有“萃华金店、萃华珠宝、萃聚东方”三大品牌，直营加盟网络覆盖全国，百年品牌底蕴与故宫合作形成差异化竞争优势。 2、据2026年1月20日互动易，公司锂盐业务以工业级碳酸锂等为原料，生产的磷酸二氢锂已用于第四代、第五代磷酸铁锂正极材料。 3、据2026年3月6日快讯，现货黄金日内涨0.7%站上5120美元/盎司。

ST英飞拓 - 深圳国资+智慧城市+减亏预期 1、据2025年4月30日年度报告，公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，最终控制人为深圳市国资委，具备深圳国资背景。 2、据2025年4月30日年度报告，公司定位为新型智慧城市建设与运营服务商，围绕智慧园区、智慧楼宇+等细分领域提供从规划、设计、建设、运维到运营的全链条服务，具备顶层规划、总包集成、数字底座、AI工程化等核心能力。 3、据2026年1月27日公告，公司预计2025年净利润亏损-3.1亿元至-2.4亿元，同比减亏23%–40%，主因收缩亏损数字运营业务、处置资产回笼资金及严控费用。

ST西发 - 拟全资控股拉萨啤酒+ST重整+业绩预增 1、据2026年1月30日公告，公司拟以2.92亿元现金收购嘉士伯国际所持西藏拉萨啤酒有限公司50%股权，完成后将全资控股拉萨啤酒，交易构成重大资产重组。 2、据2026年2月25日公告，公司收到拉萨中院决定书，拟以346247358股股权引入投资人，若法院正式受理并实施完毕，将改善资产负债结构。 3、据2026年1月30日业绩预告，公司预计2025年归母净利润1.1–1.6亿元，同比增长319.91%–510.77%，主因收回大额应收款转回坏账准备。

*ST辉丰 - 股权转让+氢能源+农药行业原因： 1、据新华社3月3日报道，伊朗关闭霍尔木兹海峡，全球化肥运输咽喉受阻，尿素期货一夜跳涨破530美元/吨，伊朗占全球尿素出口10%，供给缺口预期急剧放大。 2、春耕临近，各地肥企满负荷复产，国家铁路与工信系统密集保供，需求端集中释放，强化涨价传导。公司原因： 1、据2026年3月6日公告，公司拟以1.1亿元转让所持江苏大丰农商行3.9%股权，分三期收款，可提升资金流动性。 2、据2025年8月26日半年报，公司推进绿氨储运、氢能转化及成品油经营许可，4.3万立方液氨低温罐项目已于2024年7月备案，建成后储运销转能力将达100万吨。 3、据2025年8月26日半年报，公司系全球最大咪鲜胺原药生产企业之一，小分子肥特肥收入同比增长386%，拥有完整抗重茬产品矩阵。

*ST创兴 - 退市风险缓解+建筑装饰+算力 1、据2026年1月31日公告，公司预计2025年度营业收入3.1-3.5亿元、净资产6,000-7,800万元，已触及财务类退市指标的情形有望消除。 2、据2026年1月31日业绩预告，公司聚焦建筑装饰主业，2025年营收规模较上期明显提升，坏账计提下降。 3、据2024年半年报，公司在苏州、杭州、北京等地部署算力资源池并开发算力调度平台，布局东数西算场景。

ST晨鸣 - 浆纸一体化+复工复产+山东国资 1、据2025年半年度报告，公司是国内首家实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业，产品涵盖文化纸、白卡纸等7大系列200多个品种，具备完整浆纸一体化产业链。 2、据2026年2月26日互动易，湛江晨鸣二厂已于2026年1月28日正式复产，寿光基地已全面复工，黄冈基地、江西基地二厂正常生产，产能利用率显著提升。 3、据2025年9月16日机构调研，潍坊市兴晨经贸有限公司10亿元救助资本金已全部到位，银团贷款23.1亿元已批复并发放首笔资金，用于复工复产及流动性补充。

ST岭南 - 国资控股+生态文旅+ST板块 1、据2025年半年度报告，公司实施“生态+文旅”双轮驱动，聚焦生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大核心业务，持有水利水电施工总承包一级、风景园林工程设计专项甲级等核心资质。 2、据2024年度报告，公司最终控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，具备中山国资背景。 3、据2026年2月24日互动易，公司正通过延长债务期限、加快回款等措施应对亏损；另据2026年3月6日公告，公司及子公司为岭南水务集团担保的4.47亿元贷款已逾期。

ST华鹏 - ST退市博弈+日用玻璃+轻量化技术 1、据2026年1月24日公告，预计2025年度期末净资产-20,800万元至-13,900万元，将触及退市风险警示标准。 2、据2025年8月28日半年度报告，公司主营“石岛”牌日用玻璃器皿及玻璃瓶罐，轻量化、节能技术全国领先，主要设备自意大利、德国等国进口。 3、据2026年2月26日公告，公司股票连续三日涨幅偏离值超12%，公司提示无未披露重大事项。

石油化工 | 伊朗是全球重要的化肥生产国和出口国

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红宝丽 - 环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚 1、据2026年2月6日互动易回复，公司泰兴环氧丙烷生产装置在进行技术改造，目前不生产环氧丙烷产品。技改前设计规模是12万吨，技改设计产能是16万吨，技改项目处于试生产前期准备阶段。泰兴基地生产环氧丙烷产品主要自用，作为公司聚醚和异丙醇胺生产原料。 2、据2025年4月23日年报，公司主营硬泡组合聚醚、异丙醇胺及环氧丙烷，2024年主产品销量创历史新高，硬泡聚醚供应三星、LG等全球冰箱龙头。 3、据2025年4月23日年报，公司硬泡组合聚醚年产能15万吨，全球冰箱用市场占有率连续多年居首，正在推进年产4万吨聚醚技改以扩大产能。

红墙股份 - 环氧丙烷+化工+混凝土外加剂 1、据2025年半年度报告，红墙化学32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目实现全面贯通并处于产能爬坡阶段，聚醚单体、羟基酯、非离子表面活性剂等多条产线贯通，产业链向上游延伸。 2、据2025年半年度报告及2025年7月16日互动易，公司混凝土外加剂应用于港珠澳大桥、广湛铁路等重大工程，全国布局二十多个生产基地，服务华润水泥、中国建材等近千家客户，稳居行业头部。 3、据2025年12月26日公告，董事会同意使用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，提升资金使用效率。

键邦股份 - 漆包线漆涂料+锂电材料+环保助剂+回购完成 1、据2025年4月26日公告，公司主营赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂，产品应用于新能源锂电材料等领域，并已切入锂电正极材料客户。据据2026年2月5日机构调研，赛克是漆包线漆涂料的关键原料。漆包线漆作为电气绝缘的核心涂层，新兴行业如工业自动化、智能电网、新能源（太阳能、风能等）发电等迅速崛起带动需求增长。 2、据2026年1月29日公告，截至2026年1月27日公司540,800股回购已实施完毕，使用资金1509.78万元，占总股本0.338%。 3、据2026年2月5日投资者关系活动记录，下游艾伦塔斯珠海二期5.5万吨、铜陵一期13万吨项目陆续投产，将带动公司赛克等助剂需求。

金浦钛业 - 钛白粉+减产+重组预期 1、据2026年1月17日公告，公司决定徐州钛白8万吨产能停产，占钛白粉总产能50%，以降低运营成本、避免继续亏损。 2、据2025年7月预案及2025年9月终止公告，公司拟置出亏损钛白粉业务并置入南京利德东方橡塑科技股权，后因市场环境变化终止重组，公司表示“不放弃任何可以提升发展质量的机会”，但原标的短期内不具备可行性。 3、据2025年4月29日年报及2025年8月26日半年报，公司是国内大型硫酸法钛白粉生产企业之一，南京、徐州两大基地兼顾金红石型与锐钛型，锐钛型在白度、纯度等关键指标居国内领先。

亚星化学 - PVDC+烧碱+潍坊国资+重大资产重组 1、据2025年12月30日公告，4.5万吨/年高端新材料PVDC项目与500吨/年六氯环三磷腈、500吨/年苄索氯铵项目已投料试生产并产出合格品，进入市场推广阶段。 2、据2026年半年报，报告期内，公司首期5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目和15万吨/年双氧水项目已建成投运。 3、据2025年11月17日公告，亚星化学拟发行股份及支付现金收购山东天一化学100%股权并配套募资，交易完成后将新增溴系阻燃剂、新材料、钾盐、膜材料等业务，构成重大资产重组。 4、公司控股股东为潍坊市城投集团，最终控制人为潍坊市国资委。

卫星化学 - POE新材料+氢能+化工+液冷冷却液 1、据2025年11月24日互动易，公司α-烯烃、POE项目按计划推进。 2、据2025年3月25日年报，公司利用富余氢气开展氢能源业务拓展，参与氢能利用技术开发。 3、据2025年半年报，在C2领域，公司现已建成完善的环氧乙烷下游化学品发展矩阵，形成182万吨乙二醇、50万吨聚醚大单体与表面活性剂、20万吨乙醇胺、15万吨碳酸酯的产能规模，上述产品市场占有率稳步提升，其中乙醇胺、聚醚大单体实际产量分别位居全国第一、第二。在C3领域，公司现已建成国内最大，全球第二大的丙烯酸及酯产能。 4、据2025年10月21日互动易，公司基于碳氢化合物的浸没式液冷冷却液正处于研发阶段。

赞宇科技 - 化工板块+表面活性剂+印尼基地行业原因： 1、据21世纪经济报道3月6日报道，中东颗粒尿素三日跳涨130美元/吨，钛白粉、塑料、抗氧化剂等多品种密集提价，化工品“金三银四”涨价潮确认。 2、财闻3月6日称，两会政府工作报告明确实施碳排放总量和强度双控制度，高耗能产能天花板显现，龙头盈利空间打开。公司原因： 1、据2025年11月19日投资者关系活动记录表及2025年半年度报告，公司表面活性剂年产能突破120万吨、油脂化学品年产能突破100万吨，并配套110万吨洗护用品OEM/ODM加工服务，形成“原料+代工”一体化产业链。 2、据2025年11月29日投资者关系活动记录表，印尼杜库达工厂改扩建推进中，位于棕榈油主产区，享有出口税优惠，增强供应链掌控力。

晨光新材 - 功能性硅烷+气凝胶+产能释放行业原因： 1、据21世纪经济报道3月6日报道，中东颗粒尿素三日跳涨130美元/吨，钛白粉、塑料、抗氧化剂等多品种密集提价，化工品“金三银四”涨价潮确认。 2、财闻3月6日称，两会政府工作报告明确实施碳排放总量和强度双控制度，高耗能产能天花板显现，龙头盈利空间打开。公司原因： 1、据2026年1月13日机构调研纪要，全资子公司安徽晨光“年产30万吨功能性硅烷项目”一期已试生产，宁夏晨光“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期已正式投产，并继续推进二期及三期规划。 2、据2025年4月26日2024年年度报告，公司主营功能性硅烷基础原料、中间体及成品，产品覆盖氨基硅烷、环氧基硅烷、乙烯基硅烷等，下游应用于汽车、风电、光伏、轮胎、建筑等领域，产业链完整度居行业前列。 3、据2026年3月6日盘中快讯，化工板块整体拉升，环氧丙烷等方向领涨，公司作为有机硅产业链核心供应商直接受益涨价情绪。

新疆天业 - 烧碱+PVC+兵团国资 1、2026年3月6日，郑商所烧碱主力合约涨停。 2、据2025年半年度报告，公司依托新疆煤、盐、石灰石资源，形成“自备电力—电石—PVC—电石渣水泥”完整绿色循环经济产业链，公司拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置。 3、据2025年4月10日公告，公司控股股东为新疆天业集团，最终控制人为新疆生产建设兵团第八师国资委，兵团国资背景明确。

江天化学 - 公司主营高端专用精细化学品

正丹股份 - 公司主高端环保新材料和特种精细化学品的研产销，一款偏苯三酸酐 F1698 产品已小批量应用于高端聚酰亚胺锂电池隔膜，大大提高了锂电池隔膜的耐高温等级，提升电池的安全性能

云计算数据中心 | 中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五

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豫能控股 - 参股算力+火电+绿电储备+河南国资行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2026年2月12日公告，公司拟以不超14亿元、不超49%比例参股先天算力，先天算力拟收购郑州合盈，布局“电算协同”。 2、据2025年4月12日年报，公司控股火电装机7,660MW，600MW级机组占比80%以上，系豫南、豫北重要支撑电源。 3、据2025年12月4日投资者关系活动记录表及2025年4月12日年报，鲁山1300MW抽水蓄能预计2027年首台机组投产，林州1200MW项目预计2029年首台机组投产，新能源装机储备充足。

金开新能 - 算电协同+绿电+天津国资行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2025年2月6日公告，公司全资子公司签署人工智能算力技术服务合同，预计年算力租赁含税收入6,912万元，标志“算力+电力”融合落地。 2、据2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程，公司明确布局该业务。 3、据2026年2月11日公告，公司拟注销29,938,500股回购股份并减少注册资本，同步启动5-6亿元集中竞价回购，已取得浦发银行不超5.4亿元回购贷款承诺。 4、据2025年4月10日年度报告，公司主营光伏、风电，业务已覆盖全国23省，资产规模与盈利能力居地方国有新能源上市公司前列；控股股东为天津金开企业管理有限公司，实际控制人为天津市国资委。

泰豪科技 - 氢能源+军工电源+扭亏为盈行业原因：据21财经，今年的政府工作报告首次将“绿色燃料”写入其中，也是继2024年之后再次提及“氢能”，且将其定位从“前沿新兴产业”升级为培育“新增长点”。公司原因： 1、据2023年7月7日互动易，公司承担了科技部相关项目的研制任务，相关氢燃料电池技术已运用于公司军工装备产品，目前公司涉及氢能源与光伏等新能源技术的电源装备中标军方相关项目并实现产品交付。此外，公司还与川崎合作共同打造的上海移动燃气轮机组。 2、据2025年半年报，公司大功率智能应急电源被互联网公司、运营商用于数据中心强制配套备用电源，受益数据中心高景气度实现较好发展。依托在应急市场强大的分销体系和深厚的电源技术积累，公司正积极探索储能等新产品市场的发展机会，柴发+储能混合产品已研制成功并有部分示范项目在现场成功运行。 3、据2026年1月31日公告的2025年度业绩预告，公司预计2025年归母净利润4700–7000万元，同比扭亏为盈，主因应急装备板块抓住智算中心建设机遇，军工装备板块复苏企稳。

美利云 - 东数西算+算电协同+扭亏为盈+央企行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因： 1、据2026年3月4日投资者关系活动记录表，公司E1、E3、C1数据中心已交付客户使用，IT功率约50MW，B1、B3、C3已完成土建并储备客户，110电站同步建设。 2、据2026年3月4日投资者关系活动记录表，公司目前已合作的重点客户有电信、美团、北龙超算、并行等。 3、据2026年1月31日公告，公司预计2025年净利润5100–7600万元，同比扭亏，主因关停亏损造纸业务并推进精益运营。 4、公司最终控制人为国务院国资委，属中央国有企业。

威星智能 - 智能燃气+智慧厨房+物联网 1、据2025年8月28日半年报，公司是国内智能燃气计量领域头部企业之一，营业收入总额、市场区域覆盖、终端布局数量均处于行业前列，并与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源等大型燃气集团及深圳燃气、上海燃气、佛山燃气等数百个城市燃气运营商建立稳定合作。 2、据2025年8月28日半年报，公司以安全型超声波燃气表+智慧网关为核心，打造“实时监测-秒级预警-自动关阀”智慧厨房一体化方案，已服务深圳、青岛等地燃气客户。 3、据2026年1月30日公告，公司预计2025年度净利润4450万元至6310万元，同比增长32.31%至87.62%，主因聚焦主业、开拓市场及上年同期基数减值影响消除。

宁波建工 - 算力租赁+宁波国资整合+房屋建设 1、据2025年8月21日互动易，公司直接加间接持有中经云32.37%股权，中经云主营数据中心机柜位出租，客户包括腾讯、阿里、百度、金山云、学习强国、爱奇艺、滴滴及三大电信运营商。 2、据2026年1月15日公告，公司向控股股东交投集团发行股份4.38亿股已完成过户，宁波交工100%股权注入，实现交投集团旗下房建、市政、公路业务整合。 3、据2025年半年度报告，公司承接业务122.86亿元，同比增长23.37%，为区域建筑龙头，主营房屋建筑、市政及公路工程。

拓维信息 - 华为昇腾+AI算力+鸿蒙+扭亏 1、据2025年9月19日互动易，公司为华为“鲲鹏/昇腾/海思+大模型+鸿蒙”全方位战略合作伙伴，兆瀚系列AI服务器、大模型工作站及“AI×鸿蒙”行业方案将在华为全联接大会首次亮相。 2、据2025年9月19日互动易，公司已中标长沙、重庆、济南人工智能计算中心及东数西算贵州枢纽节点等政府智算项目，提供国产算力支撑。 3、据2025年1月31日业绩预告，预计2025年归母净利润5000–7500万元，同比增149.75%–174.63%，实现扭亏为盈。

亚康股份 - 公司合资成立东数西算庆阳智算中心；网传公司是kimi、字节跳动算力提供商

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王力安防 - 安全门锁+数据要素+智能制造+华为概念 1、据2025年4月29日年报及2025年8月28日公告的半年度报告，公司主营钢质安全门、智能锁等门控产品，为全国安防门锁行业首家上市企业，并主导制订门、锁国家及行业标准。 2、据2025年7月16日互动易，公司“BOM智能生成解决方案”已挂牌上海数据交易所，2024年度形成数据资源资产108.36万元。 3、据2025年8月28日半年度报告及2025年9月23日公告的修订稿，长恬基地获评行业首家“未来工厂”，通过PLM、ERP、MES等系统实现离散型智能制造，降低单位成本并提升交付效率。 4、据互动易，公司与华为在技术和业务方面存在合作，积极推进深化合作，形成华为概念。

彩虹集团 - 电热毯龙头+母婴驱蚊+露营经济+AI营销 1、据2025年半年度报告，公司是国内最先开发和生产电热毯产品的厂家，长期专注于家用卫生杀虫领域，构建完整研产销一体化体系。 2、据2025年半年度报告，公司全面升级旗下母婴品牌“乖乖”系列，深入探索天然植物、安全驱护创新融合，推出母婴安全驱护系列产品。 3、据2025年半年度报告，公司发力场景创新突破，拓展露营、户外等新消费场景，推出户外驱蚊产品，契合露营经济需求。 4、据2025年12月11日投资者关系活动记录表，公司应用人工智能辅助内容生成与素材优化、智能算法精准营销，深化与字节跳动、腾讯广告、小红书等头部平台合作。

恒天海龙 - 低空经济+军工材料+帘子布 1、据2024年6月12日公告，公司拟投资1000万元设立北京多弗海龙飞控科技有限公司，自研飞行控制系统，切入低空经济赛道。据2026年1月20日互动易，北京多弗海龙飞控科技有限公司从事航空运营支持服务等业务，目前已投入项目研发中。 2、据2025年4月18日年度报告，公司产品可用于防弹服等军工领域，具备军工材料概念。 3、据2025年4月18日年度报告，公司主导产品高性能涤纶帘子布、帆布年产能帘子布4.5万吨、帆布1万吨，销量居国内前列，外销营收占比58.48%。

瑞达期货 - 期货经纪+资管高增长+两岸地缘 1、据2025年4月23日年度报告，公司2024年营收18.10亿元、同比增长95.45%，归母净利润3.83亿元、同比增长56.93%，资产管理业务期货及衍生品类管理规模、期权做市交易规模均列行业前茅。 2、据2025年4月23日年度报告，公司注册地及办公地位于福建省厦门市，为福建省规模最大、盈利能力最强的期货公司，具备海峡西岸经济区地缘优势。 3、据2026年1月21日公告，公司以5.89亿元收购申港证券11.94%股权，并于2026年2月4日公告进展；同时拟向风险管理子公司瑞达新控增资1.5亿元，增强衍生品及跨境业务资本实力。

联特科技 - 高速光模块+CPO+外销 1、据2025年11月21日互动易，马来西亚二期工厂已投产，专注800G、1.6T高速光模块研发制造，全面引入智能制造与高效管理系统。 2、据2025年11月21日互动易，1.6T光模块已送多家客户测试验证，同步推进EML、硅光、TFLN等多调制技术样品送测。 3、据2025年8月27日半年报，公司主营100G-800G高速光模块，400G已大批量发货，具备800G批量化生产能力，境外营收占比88.86%。

南卫股份 - 创可贴龙头+一带一路+医疗耗材 1、据2024年年报，公司创可贴销量778.97万平方米，同比增19.39%，为国内领先创口贴生产基地，并规划一次性防护用品生产线扩充产能。 2、据2024年年报，公司境外收入占比36.00%，产品已出口欧美及“一带一路”沿线，具备持续外销能力。 3、据2024年年报，公司主营透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包等医疗器械，拥有美国FDA及TÜV认证。

行云科技 - 公司主要依托 Amazon、AliExpress、Shopee 等第三方综合性电商平台，以 B2C模式向境外消费者售卖家居建材、电子产品、体育用品等中国制造的高性价比产品，产品远销北美、欧洲、东南亚等100多个国家和地区

英科再生 - 全球领先的PS塑料循环利用企业；公司主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务

医药

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亚虹医药 - 希维她上市+APL-1702获批+创新药商业化行业原因： 1、据中国基金报3月6日报道，《2026年政府工作报告》发布，多处内容涉及医药生物，包括明确打造生物医药等新兴支柱产业、培育脑机接口等未来产业。 2、据中国证券报3月6日报道，据西南证券统计，2026年前两个月的BD总包已经突破500亿美元，接近2025年全年的四成；首付款超30亿美元，超过2025年的四成。公司原因： 1、据2026年3月3日公告，公司核心产品APL-1702希维她®获国家药监局批准上市，系全球首个用于宫颈CIN2的非手术无创治疗药械组合产品，填补临床空白。 2、据2025年8月29日公告的2025年半年度报告，公司专注泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域，拥有TIMN、TAIDD、DDC三大技术平台，形成诊疗一体化创新药管线，覆盖宫颈HSIL、乳腺癌、卵巢癌等适应症。 3、据2025年12月29日投资者关系活动记录表，公司已启动公立医院全渠道商业化布局，组建专业推广团队，加速APL-1702放量。

中源协和 - CAR-T+精准医疗+干细胞新药行业原因： 1、据中国基金报3月6日报道，《2026年政府工作报告》发布，多处内容涉及医药生物，包括明确打造生物医药等新兴支柱产业、培育脑机接口等未来产业。 2、据中国证券报3月6日报道，据西南证券统计，2026年前两个月的BD总包已经突破500亿美元，接近2025年全年的四成；首付款超30亿美元，超过2025年的四成。公司原因： 1、据2026年3月1日公告，控股子公司近日获得国家药监局颁发的医疗器械注册证(III类)，产品为人EGFR/KRAS/BRAF/ERBB2/PIK3CA基因突变检测试剂盒(飞行时间质谱法)，该产品是国内首款基于飞行时间质谱法获批上市的肿瘤伴随诊断试剂盒，用于非小细胞肺癌、结直肠癌患者的基因变异检测及相关药物伴随诊断，相关药物已纳入国家医保目录。 2、据2025年9月11日互动易，公司VUM02/03已有10个适应症获NMPA临床试验许可，其中失代偿期肝硬化II期、特发性肺纤维化I期等临床持续推进。 3、据2025年8月28日半年报，公司完成“精准预防、精准诊断、细胞治疗”全产业链布局，拥有国家干细胞工程产品产业化基地、国家干细胞工程技术研究中心等国家级资质，并运营天津市脐带血造血干细胞库。

荣昌生物 - 公司与艾伯维达成BD，总金额超50亿美元

华兰股份 - 公司是国内药用胶塞细分领域领先企业，董事会决议设立AI医药战略委员会，为公司AI医药业务提供战略规划与技术指导，并链接国际客户资源

必贝特 - 2025-10上市

新和成 - 世界四大维生素生产企业之一

科伦药业 - 公司CDMO业务主要以受托研发（CRO）、受托生产（CMO）、批件转让、研发专项服务为主；一季度扣非净利润环比增长24%

国产芯片

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航锦科技 - 算力租赁+800G光模块+化工+武汉国资 1、据2025年半年度报告，公司构建“化工、电子、智算算力”三大板块，智算算力板块部署GPU服务器集群，自持各类服务器约1400台、运算能力约1.5万p，为多家大型终端客户提供算力租赁及全栈解决方案。 2、据2025年7月15日互动易，控股子公司超擎数智800G光模块产品面向国内数据中心及高性能计算需求，订单景气度持续提升。 3、据2025年半年报，公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业 4、据2024年年度报告及2025年11月19日互动易，公司最终控制人为武汉市国资委，控股股东武汉新能实业发展有限公司隶属武汉金控集团，具备地方国资背景。

凌玮科技 - 公司的抛光液产品专用于半导体芯片的化学机械抛光（CMP）工艺，可提升晶圆表面平整度与质量，是芯片制造的关键材料

光力科技 - 公司主要产品有半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备

汇成真空 - 公司的光刻掩膜版设备主要应用于集成电路、平板显示等领域

联瑞新材 - 公司已配套并批量供应了Lowα球硅和Lowα球铝等产品，可用于芯片等产业

圣邦股份 - 模拟芯片龙头，深耕信号链与电源管理芯片两大核心领域，产品覆盖运算放大器、数据转换器、DC/DC转换器等32大类5200余款型号

燃气轮机 | 北美七大科技巨头签署自主供电承诺

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中原内配 - 氢能源+人形机器人+气缸套 1、据2026年1月20日互动易，公司目前已完成了对氢燃料电池系统及空压机、双极板、增湿器、氢气循环泵、空气轴承等关键核心零部件进行产业化布局，其中氢燃料电池系统及空压机已实现批量生产和销售。此外，公司与阳光新能源展开战略合作，共同推动公司源网荷储一体化及氢能产业发展。 2、据2025年12月20日公告，控股子公司上海电子科技与宁波普智未来机器人签署战略合作框架协议，为其人形机器人提供关节模组核心部件，布局机器人赛道。 3、据2025年8月27日半年报，公司气缸套产销量稳步增长，稳居全球龙头，同时制动鼓、电控执行器等新产品产销显著提升，形成“汽车发动机及车身零部件+氢能源动力系统”双线并行格局。

常宝股份 - HRSG满产（用于燃机）+特材投产+核电管材 1、据2026年1月13日互动易，HRSG产品为公司特色价值产品，主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，公司长期与国内外头部品牌客户保持合作关系。目前，公司 HRSG订单充足，产线保持满负荷运行。 2、据2025年12月25日投资者关系活动记录表，常宝特材项目已于2025年11月21日正式竣工投产，正推进工艺调试、客户认证及高端不锈钢锅炉管、镍基合金油管等市场拓展。 3、据2025年半年度报告，公司专注高端特种专用管材，产品覆盖油气、电力、汽车、船舶等领域，2024年特种管材营收占比100%，客户涵盖国内外知名石油公司及能源集团。 4、据2025年8月25日互动易，公司具备核电非核级用管供货资质，未来规划发展核电U型管。

中国动力 - 燃机(暂未应用数据中心)+氢能源+军工舰船动力+央企行业原因：据证券时报网，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。公司原因： 1、据2026年3月6日中国动力官微，子公司中船陕柴签订9500立方米LEG船发电机组项目合同，首次进入该船型配套市场领域。 2、据2026年3月2日互动易，目前公司燃气轮机产品暂未应用在数据中心领域。 3、据2025年4月26日年报，公司承担海军现役及在研绝大部分电力推进装置研制供货，船用低速机市占率国内第一、国际领先。 4、据2023年5月30日互动易，公司研制的氢燃料电池已应用于物流车、大客车等商用车。 5、据2025年4月26日年报，公司最终控制人为国务院国资委，属央企，具备军工+国企改革双重属性。

万泽股份 - 燃气轮机零部件+低空经济+航空发动机 1、据2025年8月23日半年报，公司承担航空发动机及燃气轮机用单晶高温合金及叶片研发与产业化等国家级项目，产品已应用于多型号航空发动机、燃气轮机并具备批量生产能力。 2、据2025年9月19日互动易，上海万泽已与多家海外能源公司就深化合作达成共识，并签署了相关框架采购协议，积极拓展燃气轮机零部件海外市场。 3、据2025年6月4日互动易，公司高温合金叶片、粉末盘已配套无人机涡轴、涡桨发动机，向某中小型航空动力厂商供货，在低空经济领域已有实质性布局。 4、据2025年3月7日年报，公司2024年实现营收10.79亿元、净利1.93亿元，分别同比增长9.93%、9.17%，微生态活菌与高温合金双主业稳健增长。

新柴股份 - 非道路柴油机+农机+一带一路 1、据2025年半年度报告及2024年年报，公司主营非道路用多缸柴油机，功率19kW-160kW，配套叉车、挖掘机、拖拉机、收割机等，处于非道路多缸柴油机市场第一梯队。 2、据2024年年报及互动易，公司出口业务持续拓展，产品满足非道路国四排放，广泛应用于“一带一路”沿线工程机械与农机市场。 3、据2025年三季报，公司前三季度营收18.02亿元，同比增长3.88%，归母净利润5924.38万元，同比增长26.69%。

安徽合力 - 氢能源+工程机械+智能物流+国企改革 1、据2025年半年报，公司不断致力于锂电、氢能等新能源技术的布局与应用，电动车销量占比逐年提升，并在业内率先推出多款氢燃料叉车产品，有效填补了国内市场技术空白。 2、据2025年半年报，公司“智能物流”板块上半年收入同比增长59.1%，已形成8大类22品种AGV全系列，合力智能物流产业园已开园。公司加快智能物流业务专业化整合，与华为数据通信产品线共同揭牌成立“联合创新·天工实验室”，在“数据通信、无人智驾、先进智算”等智能车辆关键领域开展纵深合作；与顺丰、京东等签订战略合作协议，以物流为核心，深化下游应用场景创新实践。 3、据2025年4月7日年报，公司2024年整机销量34.02万台，同比增长16.53%，产品覆盖0.2-55吨内燃及电动叉车、港口机械等，具完整自主产业链。 4、据2025年4月7日年报及互动易，公司控股股东为安徽叉车集团，最终控制人为安徽省国资委，属国企改革概念。

军工 | 美以对伊朗发动军事打击

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泰嘉股份 - 数据中心电源+商业航天+锯切龙头 1、据2025年11月17日互动易，公司大功率电源业务含数据中心电源，为客户代工服务器电源模块产品。 2、据2025年半年度报告，公司为中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商。 3、据2024年年度报告，公司掌握双金属带锯条规模化工艺，为工信部制造业单项冠军示范企业，产品出口50多国。

宗申动力 - 无人机+商业航天+业绩高增+氢能源 1、据2025年8月26日半年报，宗申航发已形成20-200马力段中小型航空活塞发动机全谱系，适用于工业级及以上无人机和通航飞机，并获法国、德国适航认证，辰宇科技作为全资子公司深化航空动力业务布局。 2、据2025年1月29日晚公告，公司预计2025年度净利润6.46亿元至7.38亿元，同比增长40%至60%，主因通用机械、摩托车发动机业务规模增长及投资收益提升。 3、据2025年8月26日半年报，公司新能源业务已构建电驱动、储能及50kW以下氢燃料电池系统三大赛道，产品批量供货电动摩托车、特种车辆及园林机械。

华是科技 - 智能电网+智慧城市+控制权变更行业原因： 1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。 2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业。公司原因： 1、据2025年半年报，公司智慧电力系统服务主要应用于智能电网、智慧供电所、零碳园区，通过先进的人工智能、传感测量、无人机、大数据、数字孪生等技术与物理电网高度集成，建设涵盖输电线路、变电站、供电所、零碳园区等众多场景。 2、据2024年度报告及2025年半年度报告，公司是国内智慧城市信息化集成提供商，拥有64项发明专利、352项软件著作权，在浙江省智慧港航、智慧监所市场覆盖率较高。 3、据2026年1月20日公告，控股股东俞永方、叶建标及股东章忠灿向杭州巨准转让1291.2万股占11.32%并放弃表决权，公司实控人变更为郑剑波；同时公司拟向杭州巨准定增不超过2280.8万股，募资约4.457亿元补充流动资金，发行完成后杭州巨准将合计持股26.1%。

富吉瑞 - 1、公司以红外热成像技术为核心，产品覆盖军民两大领域：军用方面，为通用军械、单兵、海陆空装备等提供配套，是十大军工集团下属分 / 子公司的供应商 2、公司星间激光通讯产品可应用于卫星产业，适配航天级振动、冲击环境； 3、公司为巡检机器人产品配套过红外组件

航发动力 - 中国航发旗下航空动力整体上市唯一平台，国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业

MicroLED | 行业称MicroLED CPO开启数据中心互连新局，功耗降至铜缆5%

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华塑控股 - 实控人湖北省国资委；公司主要产品分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列

华灿光电 - Micro LED+AI眼镜+北京国资 1、据2025年9月1日互动易，公司Micro LED芯片可适配AI眼镜小尺寸显示，正配合多家消费电子及互联网客户进行方案验证与良率提升，处于产业化关键阶段。 2、据2025年3月26日年报及2025年8月25日半年度报告，珠海6英寸Micro LED晶圆及像素器件生产线2025年3月正式实现量产交付，产能同比增22%，技术性能国际领先。 3、据2025年3月26日年报，公司最终控制人为北京市国资委，具备北京国资背景。

天禄科技 - 我国本土中大尺寸导光板领域生产规模领先的企业之一，在台式显示器、笔记本电脑、平板电脑等得到广泛应用，终端客户包括华为、三星、小米等

深科达 - 公司主要从事半导体类设备、平板显示模组类设备等，公司已开始向客户提供Miniled组装设备

闪存 | 龙头一季度业绩大增

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诚邦股份 - 存储芯片+企业级SSD+定增扩产 1、据2025年8月30日半年报，控股子公司芯存科技2025年上半年半导体存储业务实现营业收入1.32亿元，已形成“生态环境建设+半导体存储”双主业格局。 2、据2025年8月23日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超1.294亿元，用于嵌入式存储芯片扩产及SSD高端化升级改造项目。 3、据2025年9月19日互动易，公司正规划研发企业级SSD、工规/车规级嵌入式存储等高端产品，依托“芯片封测+模组研发制造一体化”模式提升竞争力。

华新环保 - 存储芯片+固废处理+海南自贸港 1、据2025年12月29日公告，控股子公司慧镕海南在海南洋浦投建存储类电子产品保税再制造项目，核心产线已初步建成并完成调试，预计2026年贡献收入。 2、据2025年12月29日公告，海南项目聚焦DRAM/FLASH再制造，与公司原有固废业务形成“回收—拆解—再制造—高价值利用”闭环，切入半导体产业链。 3、据2025年半年度报告，公司主营电子废弃物拆解、危险废物处置及报废机动车拆解，填埋核定规模9.5万吨/年，拥有86项专利，为中央直属机构和北京市市级行政事业单位指定环保回收机构。 4、据2026年1月28日互动易，公司全资子公司华新贵金（内蒙古）环保科技有限公司通过对废三元催化器及废工业催化剂等进行资源化利用，产出铂、钯、铑等贵金属。

星环科技 - 向量数据库龙头

香农芯创 - 公司自主品牌“海普存储”已经量产并在2025年实现规模收入

人工智能大模型 | 华为云码道公测版发布，覆盖代码生成等AI编程技术

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新华传媒 - 阶跃星辰（已澄清）+AI语料+上海国资+图书发行 1、据财联社2026年3月5日报道，在全面开源后，阶跃星辰新一代基座模型Step 3.5 Flash的全球热度进一步攀升，模型调用量在OpenClaw上已迅速攀升至全球第一。据2025年2月24日公司公告，关于市场传闻“公司与阶跃星辰合资设立财跃星辰”为不实信息，公司与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。 2、据2020年年报，公司推出SSP线上语料库平台累计近4.6万名学生注册；据2025年3月21日互动易，公司表示将研究AI赋能现有业务。 3、据2025年4月25日年度报告，公司为上海报业集团旗下唯一上市平台，最终控制人为上海市国资委，拥有上海新华书店商标及中小学教材独家发行权。 4、据2025年8月29日半年度报告，公司启动上海新华书店系统性改革，计划以图书IP为核心打造“文旅商体展”融合文化盛宴。

海天瑞声 - AI训练数据服务商，此前与华为联合发布“海天瑞声×昇腾DeepSeek数据飞轮智能体”，并深度参与华为昇腾一体机及陕西智慧文旅等项目，形成软硬件协同解决方案

普元信息 - 公司低代码、数据中台、中间件三大产品线已全面接入大模型能力，发布AI智能体开发工具平台等多款软件并取得著作权

大农业

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亚盛集团 - 粮食概念+玉米种子+土地流转+甘肃国资行业原因：据新华社，3月5日提请十四届全国人大四次会议审查的“十五五”规划纲要草案提出“十五五”时期主要目标和重大任务，明确粮食综合生产能力达到1.45万亿斤左右。公司原因： 1、据2026年3月3日亚盛集团官微，玉米品种“豫单1851”入选甘肃省2024年农业主导品种，具备高产稳产、耐密宜机收优势，直接受益种业振兴政策。 2、据2025年4月26日公司年报，公司从事农作物种植、加工、流通一体化，主导作物种植面积占比超八成，产品涵盖玉米、牧草、马铃薯、啤酒花等，基地位于河西走廊，机械化水平全国领先。 3、据2025年4月26日公司年报，公司拥有河西走廊等丰富土地资源，持续推进土地流转扩大种植规模。 4、据2025年4月26日公司年报，公司最终控制人为甘肃省国资委，具备甘肃国资背景。

敦煌种业 - 种业+转基因+甘肃国资行业原因：据新华社，3月5日提请审查的“十五五”规划纲要草案提出“十五五”时期主要目标和重大任务，明确粮食综合生产能力达到1.45万亿斤左右，体现了对保障国家粮食安全的高度重视。公司原因： 1、据2025年3月22日年度报告，公司为国家农作物种业阵型企业，主营玉米杂交种、小麦等种子，先玉1483、敦玉735等优势品种销售突出，2024年营收11.56亿元，归母净利润4987.64万元，同比增长22.26%。 2、据2025年3月22日年度报告及2025年8月15日半年度报告，公司储备推进玉米转基因品种审定，拥有“一院六站”商业化育种体系与9.85万份玉米种质资源，具备育繁推一体化能力。 3、据2025年9月17日互动易，公司控股股东酒泉钢铁集团有限责任公司隶属甘肃省国资委，2024年及2025年上半年营收、净利均持续增长。

牧原股份 - 国内自育自繁自养的生猪养殖龙头

液冷服务器 | 英伟达展示首个100%液冷散热系统

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腾龙股份 - 氢能源+液冷服务器+新能源车热管理行业原因：据21财经，今年的政府工作报告首次将“绿色燃料”写入其中，也是继2024年之后再次提及“氢能”，且将其定位从“前沿新兴产业”升级为培育“新增长点”。公司原因： 1、据2024年年报，公司直接持有新源动力27.84%股权，新源动力为燃料电池产业化龙头，拥有600余项专利并参与制定国家标准；同时控股江苏腾龙氢能源科技有限公司60%股权，布局氢燃料电池及系统控制设备。 2、据2025年8月19日公告，公司设立常州腾龙智控科技有限公司，电子水泵、胶管等产品已小批量供货数据中心及储能液冷场景，2025年上半年电子水泵收入约80万元、胶管收入约97万元。 3、据2025年半年报，新能源车热管理产品2025年1-6月收入6.81亿元，占热管理系统收入55.42%，全年新能源项目定点112个，波兰工厂二氧化碳热泵阀组集成模块2024年产量4万余套。

江顺科技 - 商业航天+3D打印+液冷+铝挤压模具 1、据2025年7月17日互动易，公司产品涉及商业航天领域。 2、据人民财讯1月13日消息，企查查APP显示，近日，九宇建木空天科技(上海)有限公司发生工商变更，新增江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)等为股东，后者由九鼎新材及江顺科技等共同持股。 3、2025年9月26日互动易：江宇科技为公司55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作，目前已有部分样品。 4、据2025年半年报，公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件。

海鸥股份 - 数据中心+冷却塔+核电 1、据2025年11月19日互动易，公司子公司TRUWATER携相关产品参加Data Centre World Asia 2025展览会，积极拓展数据中心液冷市场。 2、据据2026年2月24日互动易，为应对数据中心和核电领域产品应用，公司积极研发创新，开发出多种相关新产品，部分产品已经取得了一系列认证。 3、据2025年11月20日互动易，公司已参与徐圩核电站部分冷却塔项目建设，具备核电冷却塔设计制造能力。 4、据2025年4月29日年度报告，公司主营工业及民用冷却塔，被工信部列为制造业单项冠军示范企业，产品应用于石化、冶金、电力、核电、数据算力中心等领域。

甲醇 | 伊朗为甲醇出口大国

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金牛化工 - 甲醇+风电项目+河北国资 1、据2026年3月4日股票交易异常波动公告，公司主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年，经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整。 2、据2026年1月13日关于对子公司增资暨对外投资的公告，公司拟向全资子公司天玥公司增资1.35亿元，由其投资建设河北承德隆化200MW风电项目，总投资约11.3亿元。 3、公司控股股东为河北高速公路集团有限公司，实际控制人为河北省国资委，属国有企业。

赤天化 - 甲醇+尿素+化肥+煤炭行业原因： 1、据央视财经3月6日报道，美伊冲突升级致霍尔木兹海峡航运受阻，伊朗尿素出口暂停，全球化肥供应缺口骤现，尿素期货价突破530美元/吨。 2、据财联社，卡塔尔国家能源公司QatarEnergy周一宣布，其位于拉斯拉凡的设施在遭受无人机袭击后已全面停止硫磺、氨和尿素生产。 3、2月5日国家发展改革委发布春耕保供通知，叠加春耕用肥旺季启动，国内尿素、磷酸一铵等价格普涨，同比涨幅5%–17%，供需错配支撑行情。公司原因： 1、据2025年半年报，公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务。公司的全资子公司桐梓化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、52万吨尿素、10万吨复合肥、5万吨车用尿素，副产10万吨硫酸铵、2万吨硫磺的生产能力。 2、据2025年半年报，公司全资子公司安佳矿业，业务聚焦于煤炭开采与销售，负责运营花秋二矿煤矿，该煤矿证载设计产能为年产60万吨。

宝丰能源 - 1、公司主营业务为煤制烯烃，即以煤、焦炭、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯； 2、公司绿氢生产规模可达到年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧； 3、公司现有煤炭年产能720万吨，另有一座在建煤矿

磷化工 | 美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源

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金正大 - 化肥涨价+磷矿建设+缓控释肥行业原因： 1、据新华社3月3日报道，伊朗关闭霍尔木兹海峡，全球化肥运输咽喉受阻，尿素期货一夜跳涨破530美元/吨，伊朗占全球尿素出口10%，供给缺口预期急剧放大。 2、春耕临近，各地肥企满负荷复产，国家铁路与工信系统密集保供，需求端集中释放，强化涨价传导。公司原因： 1、据2026年2月25日中证网报道，尿素、硫酸钾复合肥、磷酸一铵等主流品种价格大涨。其中，数据显示，2月24日磷酸一铵（55%粉状）市场价达到3850元/吨，同比上涨16.67%。金正大证券部工作人员表示，春夏两季是化肥行业传统销售旺季，目前行业整体处于季节性景气周期。 2、据2025年5月15日互动易，公司启动缓控释肥全球推广行动，已在荷兰建成首个中国技术主导的海外缓控释肥工厂，并与印尼AgriAKU签署战略协议，向欧洲、东南亚输出技术及产品。 3、据2025年4月26日年度报告，公司主营复合肥、磷肥及新型肥料，缓控释肥产能全球领先，实际控制人为临沭县国有资产管理服务中心。

六国化工 - 磷化工涨价+精制磷酸+化肥行业原因：据华安证券3月2日研报，特朗普2月18日将元素磷列为国防关键物资，春耕旺季叠加新能源需求，全球磷资源战略溢价提升。公司原因： 1、据2025年半年度报告，公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等，是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 2、据2025年8月8日补充法律意见书，公司募投28万吨/年电池级精制磷酸项目采用“溶剂萃取法”湿法净化技术，产品可用于新能源电池、阻燃剂等高附加值领域，工艺领先且具备先发优势。 3、据2024年度报告，公司本部位于长江沿线，可直通湖北宜昌磷矿供应地，并依托安徽硫酸资源，形成“酸肥结合、矿肥结合”成本优势，循环经济与规模效应显著。

粤桂股份 - 硫铁矿+光伏银粉+业绩预增+广东国资 1、据2026年2月4日互动易，硫铁矿年开采量300万吨；据2026年2月11日公告，晶源矿业取得石英岩采矿权，增强非金属矿资源保障。 2、据2025年11月17日互动易，公司一期银粉已销售，二期拟2025年投产；据2026年1月9日保荐书，公司布局华晶科技光伏银粉项目，切入光伏银粉赛道。 3、据2026年1月21日业绩预告，预计2025年归母净利润4.43～5.03亿元，同比增长59.03%～80.57%，主因矿石价格上涨及降本增效。 4、公司最终控制人为广东省人民政府，控股股东为广东省环保集团，具备省属国企背景。

资产重组

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江钨装备 - 定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资 1、据2026年2月12日公告，公司拟向特定对象发行股票募资18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司各100%股权，交易完成后将新增钨制品及钽铌制品业务，实现钨产业链及钽铌产业链资源整合。 2、据2026年2月12日公告，公司目前主营磁选装备，是国内立环脉动高梯度磁选技术方案解决供应商，交易完成后产品品类将大幅拓宽。 3、据2026年2月12日公告，公司控股股东江西钨业控股集团有限公司由江西省国资委实际控制。

交运股份 - 资产置换+上海国资+汽车拆解+物流 1、据2026年2月12日公告，公司拟将乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造板块资产与控股股东久事集团持有的上海久事体育赛事运营管理有限公司等文旅体育资产置换，构成重大资产重组。 2、据2025年4月2日公告，公司全资子公司上海市汽车修理有限公司业务涵盖汽车拆解，近八成网点位于上海中心城区。 3、据2025年4月2日公告，公司为全国道路货物运输一级企业，2024年道路货运与物流服务收入17.87亿元，重点布局冷链、医药、城市配送等物流业态。

延江股份 - 1、公司拟收购甬强科技98.54%股权，切入集成电路材料领域； 2、国内打孔无纺布龙头；公司主要从事3D打孔无纺布和PE打孔膜，产品应用于婴儿纸尿裤，客户多为国内国际龙头品牌

锂电池 | 津巴布韦暂停锂矿出口

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威领股份 - 控制权变更+碳酸锂+钨锡铅锌+郴州锂矿行业原因：据华安证券3月2日研报，特朗普2月18日将元素磷列为国防关键物资，春耕旺季叠加新能源需求，全球磷资源战略溢价提升。公司原因： 1、据2026年2月28日公告，山南锑金已发函继续推进受让上海领亿及温萍合计7.7646%股份，完成后将成为第一大股东。 2、据2025年8月26日半年报，公司注册地已迁至郴州临武县，依托当地锂矿推进“采矿+选矿+碳酸锂”纵向一体化项目，目前有序建设中。 3、据2025年8月26日半年报，公司2025年4月28日通过法拍收购嘉宇矿业74.3%股权，新增钨、锡、铅、锌多金属矿开采业务，矿区年产30万吨。

中一科技 - 1、公司已具备固态电池用锂-铜一体化复合负极材料技术； 2、高频高速铜箔已向头部PCB客户批量供货

信德新材 - 行业领先的碳基新型材料供应商；公司主要产品是负极包覆材料，绝大部分作为锂电池负极包覆材料销售给锂电池负极材料厂商，主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池负极等领域，积累了四大类、十余种不同品类的负极包覆材料产品，锂电池负极包覆材料业务产能4万吨/年

PCB板 | 电子布需求持续增长

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奥士康 - AI服务器+可转债扩产+汽车电子 1、据2026年2月25日公告，公司可转债注册稿已提交，拟募资不超过10亿元用于新增高多层板36万㎡/年、HDI板48万㎡/年，募投项目将在湖南、广东、泰国三大基地实施。 2、据2025年10月30日机构调研纪要，公司前三季度服务器、汽车电子收入占比提升，AIPC相关产品已量产并稳步供货，并与多家国际知名汽车品牌及Tier1供应商建立长期合作。 3、据2025年4月25日年报，公司主营高精密印制电路板，产品覆盖AI服务器、AIPC、汽车电子、通信等高附加值领域，2025年前三季度营收40.32亿元，同比增长21.89%。

科翔股份 - 800G光模块+存储芯片+AI服务器+HDI 1、据2025年11月24日互动易，公司800G光模块PCB已获20K批量订单，1.6T同步研发。 2、据2026年2月9日互动易，公司在存储领域主要生产应用于内存条等存储设备的PCB产品。 3、据2026年2月4日公告，定增募资2.87亿元用于智恩电子10万㎡/年高端服务器PCB产线升级，将批量投产400G/800G高多层、高阶HDI板。 4、据2025年4月25日年报，公司突破35/35μm超精密线路技术供货AI服务器，2024年重点客户收入14.56亿元，同比增21.37%。

光伏

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协鑫集成 - TOPCon电池+储能系统+光伏组件 1、据2025年8月27日半年度报告，芜湖基地已建成16GW高效TOPCon电池产能。 2、据2025年11月21日互动易，公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统，并为客户提供智慧光储一体化集成方案。 3、据2025年7月8日互动易，公司2024年度央国企中标规模位居行业第四，2024年海外市场出货同比大幅增长。

国晟科技 - 固态电池+异质结光伏+AI新公司 1、据2025年10月14日公告并于2026年2月5日异常波动公告再次提示，二级控股子公司安徽国晟新能源拟以2.3亿元增资铁岭环球，投建固态电池产业链智能制造项目。 2、据2025年4月26日年报，公司主营大尺寸高效异质结HJT光伏电池及组件，已在江苏、安徽、山东、新疆等地完成从切片到电池、组件的垂直生态产业链布局。 3、据2026年3月4日人民财讯报道，公司与合作方成立国晟炬能江苏新能源科技有限公司，经营范围含人工智能应用软件开发、碳减排技术研发等。

大消费

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华瓷股份 - 定增注册+越南基地+日用陶瓷+陶瓷新材料 1、据2026年2月27日公告，公司收到证监会批复，向特定对象发行股票注册申请获批，拟募资7亿元用于越南“东盟陶瓷谷”项目，12个月内有效。 2、据2025年10月18日募集说明书，越南基地总投资14.38亿元，建成后将新增1.65亿件色釉陶瓷产能，可规避欧盟18.3%反倾销税，出口成本优势显著。 3、据2025年半年报，公司的日用陶瓷产品包括餐具、茶具、酒具、咖啡具、洗漱具、酒瓶、装饰摆件等；陶瓷新材料有生物陶瓷块、耐磨氧化锆球等；电瓷有陶瓷支柱绝缘子等。公司拥有“华联”“红官窑”等品牌，服务全球200余家境外客户及茅台、五粮液等国内酒企

亚香股份 - 香兰素不断涨价；公司主营业务为香料的研产销，终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业

手机产业链

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传音控股 - 全球新兴市场手机头部企业，非洲智能机市占率超40%，非洲排名第一

杰美特 - 国内较早从事移动智能终端配件产品ODM/OEM业务的企业之一；主营移动智能终端保护类产品，畅销产品有手机保护壳、平板保护壳、穿戴设备保护壳以及表带等

机器人

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卓郎智能 - 玻璃纤维纱线+AI智慧工厂+纺织机械+回购注销 1、据2025年11月25日官微，公司与华为签署合作协议，围绕智能体纺机开发、纺纱智能体建设、行业大模型研发及纺纱灯塔工厂打造等开展深度合作。 2、据2025年12月11日业绩说明会及2026年3月2日互动易，公司旗下阿尔玛、福克曼品牌提供高品质直捻系统，用于玻璃纤维纱线生产，VGT高端玻纤机已获重庆国际复合材料订单。 3、据2025年4月29日年度报告，公司是全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供整体解决方案的供应商，拥有赐来福、青泽等全球领先品牌，生产基地位于中国、德国、印度等地。 4、据2026年3月3日回购进展公告，公司5000万—1亿元回购计划期限已延期至2026年4月21日止，回购股份拟全部注销。

联域股份 - 机器人轴承+LED灯具+北美植物照明+储能 1、据2025年10月17日互动易，公司已完成对洛阳奥维特18%股权投资，切入机器人核心零部件赛道，奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器；交割先决条件尚未全部成就，公司尚未取得对应股权，投资收益存在不确定性。 2、据2025年半年报，公司是一家专注于中、大功率LED照明产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括LED灯具和光源，产品主要应用于户外、工业照明领域，同时覆盖植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域。 3、据2025年11月20日互动易，公司北美营收占比稳定在总体营收80%以上，植物照明订单显著增长，成为灯具业务增长新引擎。 4、据2025年8月4日互动易，公司通过全资子公司深圳海搏布局充电桩和储能业务，已出货并形成收入。

脑科学 | “脑机接口”写入政府工作报告

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国际医学 - 脑机接口+质子中心+银发经济+民营医院 1、据2026年1月15日公告，公司目前不涉及脑机接口产品的研发、生产及销售，脑机接口相关应用收入占比极小。 2、据2025年8月25日投资者关系记录，西北首家质子治疗中心预计2025年投用，填补区域空白并强化肿瘤治疗优势。 3、据2025年10月31日投资者关系记录，依托三级综合医院设立老年护理院，布局银发经济，提供全周期医养服务。

塞力医疗 - 脑机接口+AI医疗+SPD 1、据2025年11月19日互动易，公司“海思灵曦”AI数字诊疗系统已在全国21家头部医院开展多中心数据收集，并与华为、脑机智能全国重点实验室战略合作推进脑科学大模型在精神医学中的应用。 2、据2025年4月29日年度报告，公司主营“SPD精益化+IVD集约化+区域医学检验中心共建”医疗智慧供应链服务，全国设50余家子公司提供7×24小时驻地技术支持。 3、据2025年7月23日七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确医疗康复场景加速应用，公司前期已基于国家脑计划2030战略部署相关系统。